Generationenberater:in gesucht!

Mach den Unterschied – mit echter Sinnhaftigkeit in deiner Arbeit.

Du willst Menschen ganzheitlich beraten, und ohne Verkaufsdruck dem Kunden zu Lösungen verhelfen, ohne ihm ein Produkt zu verkaufen? Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir sind ein kleines, aber sehr effizientes und familiäres Unternehmen. Wir sind marktführender Anbieter in Deutschland für Unternehmer:innen, die sich für eventuelle Notfälle einen Notfallplan und Notfallkoffer aufbauen. Als vertrauenswürdiger Partner unserer Kunden begleiten wir zudem neutral und unabhängig in vielerlei Fragen zu Vorsorge, Absicherung und Nachfolge.

Für unseren nächsten Wachstumsschritt suchen wir dich als Generationenberater:in – jemand, der gerne Kunden berät und empathisch begleitet, Verantwortung in seinem Bereich übernimmt, und Freude daran hat, nachhaltiges Vertrauen der Kunden auf- und auszubauen.

Stell dir vor, du begleitest Unternehmerfamilien über Jahre hinweg – nicht als Verkäufer, sondern als vertrauensvoller Sparringspartner. Du wirst Teil eines Teams und Beratungsprozesses, der auf echter, gelebter Unabhängigkeit basiert - und in dem du als Berater:in eine wichtige Rolle übernimmst. Deine Tätigkeit ist eingebettet in unseren strukturierten Beratungsprozess, in dem du insbesondere die Notfallliquiditäts-, Vermögens- und Generationenplanung verantwortest – den Fokus auf eine gute finanzielle Absicherung unserer Kunden legst.

Aufgaben

• Du führst eigenständig Beratungsgespräche mit Unternehmerfamilien (Fokus: finanzielle Absicherung im Gesamtprozess).
• Du begleitest Kunden neutral und unabhängig – ohne Produktverkauf, auf Honorarbasis und innerhalb eines bereits bestehenden Mandates.
• Du arbeitest eng mit unserem Team zusammen (Administration, Recht, Backoffice) und bist ein wichtiger Teil des Ganzen.
• Du übernimmst Verantwortung für deine Projektebereich, und bringst dich aktiv mit Ideen ein, wie wir unsere Kunden noch besser beraten können.

Qualifikation

• Du hast Erfahrung in der Beratung – z. B. als Generationenberater:in, Private Banking Berater:in oder aus einem vergleichbaren Umfeld.
• Du hast Erfahrungen im Bereich der Beratung von betrieblicher Altersversorgung und Privater Krankenversicherung von Unternehmern.
• Du wünschst dir, Kunden frei und ehrlich zu beraten, statt Zielvorgaben erfüllen oder Produkte verkaufen zu müssen.
• Du bist empathisch, authentisch und schaffst es, dass Kunden dir vertrauen.
• Du fühlst dich wohl im Umgang mit Unternehmer:innen und KMU.
• Loyalität, Verlässlichkeit und Eigenverantwortung sind für dich selbstverständlich.
• Wenn du noch keine Zertifizierung hast: Wir begleiten dich auf dem Weg zum Generationenberater und Estate Planner – mit echtem Praxisbezug.

Benefits

• Persönliches Wachstum und Einblicke in die Unternehmerwelt – du lernst direkt an echten Projekten.
• Ein herzliches Arbeitsumfeld – wir sind ein kleines Team, in dem Familie und Zusammenhalt über allem stehen.
• Sinnvolle Tätigkeit – bei uns gibt es keinen Verkaufsdruck, sondern echte, unabhängige Beratung.
• Faire und transparente Vergütung – attraktives Grundgehalt zzgl. leistungsbezogene Beteiligung am Beratungshonorar.
• Zugang zu exklusivem Fachwissen – profitiere von unserem Netzwerk und unserer einzigartigen Expertise am Markt.
• Langfristige Sicherheit – ein stabiler Arbeitsplatz in einem zukunftsfähigen, wachstumsstarken Betätigungsfeld.
• Eigenverantwortung – du gestaltest deine Arbeit aktiv mit und übernimmst Verantwortung.
• Perspektive – die Chance, dich bei uns langfristig als feste Berater:in zu etablieren.
• Arbeitsort: am liebsten 100 % remote – du kannst von dort arbeiten, wo du dich wohlfühlst.
• Arbeitszeit: flexibel – egal ob 30, 35 oder 40 Stunden, wir passen es an dein Leben an. Gerne auch in einer 4-Tage-Woche!
• Vergütung: attraktives Grundgehalt plus Beteiligung am Beratungshonorar.

Klingt das nach dir? Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!